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Prévoyance
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Investissements

Processus
Processus
1 - Premier contact
Objectifs, Souhaits, Besoins
2 - Analyse
Remise des documents, Stratégie personnalisée, Dév. et recherche de solutions
3 - Conseils
Remise des solutions et rapports, Elaboration d’un plan d’action, Impact budgétaire et fiscal
4 - Accompagnement
Signatures des documents contractuels.
Signatures chez le notaire.
Aide dans les démarches administratives
5 - Suivi
Adaptation de la stratégie
Contacts réguliers

Quelques chiffres pour évaluer votre projet
Resume
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“Infinis, parce que le contact humain et les relations fondées sur la confiance sont essentiels”
